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科莱恩聘请高盛抵挡反对亨斯迈合并的激进分子

作者:单于钼    发布时间:2018-04-02 02:18:08    

法兰克福/苏黎世(路透社) - 特种化学品集团科莱恩( )已聘请高盛( )作为额外顾问,帮助避免激进投资者破坏与美国同行亨斯迈( 计划合并的活动)。

文件图片:瑞士化学公司Clariant的首席执行官Hariolf Kottmann(左)和Huntsman首席执行官Peter Huntsman在2017年5月22日瑞士苏黎世举行的新闻发布会后微笑.REUTERS / Arnd Wiegmann /文件照片

这家瑞士公司面临来自White Tale Holdings的压力,该公司持有其10%以上的股份,并正在游说其他投资者反对与Huntsman进行200亿美元的合并。

科莱恩在5月份表示,正在与花旗( )和瑞银( )就计划合并进行合作,而美国银行( )和莫利斯( )则担任亨斯迈的财务顾问。

科莱恩发言人周一表示,“我们可以确认,我们已经聘请高盛作为投资,采取立场和白色故事要求的额外顾问。”

知情人士说,高盛的加入旨在帮助游说股东支持这笔交易。

其中一位知情人士表示,“由于他们对美国投资者的了解和关系以及预测和抢占白色故事的下一步行动的能力,高盛已被接纳。”

消息人士补充说,科莱恩首席执行官Hariolf Kottmann一直在与白色故事进行讨论,双方已相互保证会继续进行对话。

科特曼上周告诉路透社,该公司的20大股东并不反对这项交易 - 白色故事除外。

下一步未完成

知情人士表示,白色故事已经表示不相信亨斯迈交易是解决价值的最佳方式,但迄今为止尚未传达其可能采取的具体步骤。

它可能会召集一次特别的大会来破坏合并计划。

激进投资者认为,科莱恩 - 亨斯迈的交易缺乏战略理由,并削弱了科莱恩成为一家纯粹的特种化学品公司的战略。

这位活动人士还与科莱恩的股东们进行了接触,其中一些人将在上周第二季度财报之后的路演中与科莱恩的高级管理人员会面。

“一些投资者对其他想法持开放态度,”一位熟悉怀特塔尔思想的人说,并没有更具体。

其中一群巴伐利亚家庭在科莱恩持有约14%的家庭,他们与一位与白色故事有关的投资者接洽,并试图说服他们反对亨斯迈的合并。

据知情人士透露,这个家庭以书面形式拒绝了这种做法。

“这些家庭已经以一种具有法律约束力的方式承诺支持合并,”另一位消息人士说。

自5月合并宣布以来,科莱恩股价上涨约5%。

虽然如果亨斯迈的交易失败,仍然不清楚科莱恩是否会出现第三方的出价,但一些同行过去曾评估他们对科莱恩的选择权。

德国同行赢创( )与收购集团CVC [CVC.UL]就科莱恩的潜在联合收购进行了谈判,随后分拆该公司,赢创采取特殊化学品和CVC从事商品业务,熟悉该公司的人士事情已经说过了。

据知情人士透露,赢创将再次关注科莱恩的特种化学品部门。

高盛,白色故事,赢创和CVC拒绝发表评论。

Ludwig Burger,Matthias Inverardi,Oliver Hirt和Joshua Franklin补充报道; Maria Sheahan和Susan Thomas编辑

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